Exil (G. Bertret, J. Hourdeaux, Ch. Rinieri, C. Carrère) - Clavelitos (Monréal, Hourdeaux, L. D'arnaiz) / Las Chiapanecas (De Compo De Torre) - Cantando (F. Codoner)
Si Tu Vas A Calatayud Zazoso & Valverde) 2'30 - Capote (Quiroga) 2'35 / Pasodoble Te Quiero (G. & M. Monreal) 2'25 - Yo Soy Esa ... (Quiroga) 3'05 (Pochette Dédicacée Au Verso)
Arenal De Sevilla (G. Monreal) - Escenas Andaluzas (T. Breton) / Reflejos Malaguenos (Urgell) - Bella Malaga (Orduna) - El Huesped Del Sevillano (J. Guerrero)
Adios Mi Vida (D. Racciati, C. Império, J.-C. Patron) 3'00 - Sinceridad (G. Perez) 2'46 / Clavelitos (Monréal) 2'42 - El Festival (L. Conti, L. Vidal, Munoz) 2'16
Frou-Frou (Monréal, Blondeau, Henri Catau) - Les Bas Noirs (Delormel, Granier, G. Maquis) / Fascination (M. De Feraudy, Marchetti) - Reviens (Fragson, Christiné)
La Flor De La Canela (Chabuca Granda) 3'00 - Ni Se Compra Ni Se Vende (Guijarro - Monreal) 2'15 / Escondete (Valero) 2'00 - Maria Dolores (J. Marcillo-F, G. Marcillo) 2'10
Cuando Los "Tunos" Pasan : Ronda Del Silbito - Cuando La Aurora - Carrascosa (J. Texidor - M. Texidor) / Dame Un Clavel (F. Galindo - G. Monreal) - La Tuna Pasa (Luis Araque)